本研究因應全球汽車產業的發展與新能源車輛的崛起，加上國際扣件企業併購與技術提升的威脅，探討台灣汽車扣件產業必須正視的競爭問題與建議方向。長期臺灣汽扣產業發展多屬Tier2下的OEM製造商，因此必須思考如何升級轉型並提供客戶創新的服務模式。台灣汽扣產業若區分為兩群，一為具有國際通路與進入車廠供應鏈者，另一群為台灣扣件產業聚落的中小企業。研究結果指出，具有國際通路與車廠供應鏈者，應積極思考如何朝跨國併購的方式來強化生產技術、產品創新與研發能力、國際化人才資源、先進物流與配貨、縮短行銷與服務通路等，快速提升自己的國際競爭能力與能見度。產業聚落的中小企業除了在國內外尋求上下游供應鏈的整合，也必須升級至特高品級的特色化產品市場，並以高值化後的再優化為目標。

In response to the development of the global automotive industry and the rise of new energy vehicles, threat of international merge and acquisition, also technological upgrading, this study explores the competitive issues then provide suggested directions to automobile fastener suppliers in Taiwan. The long-term development of Taiwanese automotive industry is mostly an OEM manufacturer under Tier2 level, so it is necessary to give a serious consideration and think about how to upgrade the transformation and provide customers with innovative service models. The automotive fastener supplier in Taiwan are divided into two groups, one is an international channel and enters the vehicle supply chain, and the other is a small and medium-sized enterprise who may or may not have direct export business and experience. The research results indicate that those with international channels and automotive supply chains should actively think about how to strengthen production technology, product innovation and research and development capabilities, international talent resources, advanced logistics and distribution, shorten marketing and service channels, etc. To quickly improve their international competitiveness and visibility. In addition to seeking integration of upstream and downstream supply chains within fasteners industrial village, SMEs in industrial clusters must upgrade to a high-grade specialty product market and aim at re-optimization after a higher value implementation.

第一章 緒論 8
第一節 研究動機 8
第二節 研究目的 11
第三節 研究架構 11
第二章 扣件產業發展歷程與趨勢 13
第一節 全球扣件產業概況與產業趨勢 13
第二節 臺灣扣件產業發展歷程 14
第三節 臺灣扣件產業特質與市場概況 17
第四節 臺灣扣件產業聚落 24
第五節 臺灣扣件產業中的競合聯盟 25
第三章 汽車扣件產業分析 26
第一節 汽車扣件產業概況 28
第二節 汽車扣件產業相關分析 31
第三節 扣件產業之鑽石模型、五力分析與競爭九力分析 36
第四章 策略與政策 42
第一節 汽車扣件產業如何成功高值化 42
第二節 汽車與相關扣件產業關鍵成功因素 43
第三節 依公司規模擬定競爭策略與市場定位 46
第五章 結論與建議 54
第一節 研究結論 54
第二節 研究建議 56
參考文獻 57
中文部分 57
英文部分 57
附錄 產業升級轉型之文獻回顧 58
附錄一 企業轉型相關文獻 58
附錄二 關鍵成功因素 59
附錄三 Michael Porter鑽石模型競爭策略 62

圖1-1 2013-2018年全球扣件總產值 9
圖1-2 扣件生產流程圖 9
圖1-3 研究架構流程示意圖 12
圖2-1 2017年扣件前十大出口國出口值比重分佈 13
圖2-2 2017年扣件前十大進口國進口值比重分佈 14
圖2-3 2017年前二十大出口國每公斤平均單價比較表 20
圖3-1 Automotive Fasteners/汽車用扣件產品示意圖 26
圖3-2 2010-2017年全球汽車產量與銷售量 29
圖3-3 車廠對於扣件供應商的要求示意圖 30
圖3-4 臺灣車用螺絲前10大出口國 32
圖3-5 汽車新舊螺絲頭型之比較差異 33
圖4-1 汽扣供應鏈組成階層 46
圖4-2 汽扣製造業的價值鏈分析 47
圖4-3 傳統價值活動縮減買賣雙方價值鏈示意圖 50
圖4-4 實體與虛擬價值鏈的比較 53
圖A-1 Michael Porter鑽石模型 62
圖A-2 Michael Porter五力分析 65
圖A-3 競爭九力分析 67

表2-1 臺灣螺絲產業發展歷程 16
表2-2 我國扣件產業關聯圖 18
表2-3 我國扣件產業特質彙整一覽表 19
表2-4 我國扣件產業發展現況 19
表2-5 臺灣扣件產業市場概況. 20
表2-6 2017年前二十大出口國每公斤平均單價比較表 21
表2-7 2015-2018臺灣扣件出口量統計(仟公斤計算) 21
表2-8 2015-2018臺灣扣件出口量統計(仟美元計算) 22
表2-9 臺灣扣件廠商進出口實績排行榜 23
表2-10 產業聚落分部與產品特性 25
表3-1 臺灣汽車扣件產業之SWOT分 35
表3-2 臺灣汽扣產業之Michael Porter鑽石模 37
表3-3 臺灣汽扣產業之Michael Porter五力分 39
表4-1 國內指標汽車扣件業者之關鍵成功因素比較 44
表4-2 2017年全球主要國家汽車產量統計 49
表4-3 全球OEM汽車扣件需求 50

中文部分
1. 大前研一，1985，黃宏義譯：策略家的智慧，長河出版社。
2. 司徒達賢，1995。資源基礎理論與企業競爭優勢關係的探討。台北:行政院國科會。
3. 朱珮綺，2018。金屬製品產業年鑑-螺絲螺帽篇。高雄:財團法人金屬工業研究發展中心。
4. 朱峻賢，2017，2017 年全球車市分析與發展趨勢。彰化:財團法人車輛研究測試中心。
5. 許士軍，1989，因應匯率變局企業轉換之經營策略，中小企業發展雜誌，第十八期，PP13-14。
6. 紀翔瀛，2015，汽車輕量化政策對先進國家汽車扣件發展之影響分析。高雄: 財團法人金屬工業研究中心。
7. 陳明璋(1994)，臺灣中小企業發展論文集。台北：聯經出版社，民國83 年。
8. 楊政傑(2006)，企業成長模式之研究－以台塑企業為例，國立政治大學，財務管理研究所，台北市。

英文部分
9. Barnard, C. (1962). The Functions of the Executive. Cambridge: Harvard University Press.
10. Leidecker, J. K., & Bruno, A. V. (1984). Identifying and using critical success factors. Long Range Planning, 17(1), 23−32.