摘　要
數位相機已成為相當普遍的消費性電子產品，透過數位相機的隨身影音攝影功能，為資訊網路提供多元化內容。目前的消費性數位相機品牌大多以日系廠商為主，若就供應鏈及產業生態(ecosystem)來看，日系廠商掌有關鍵零件、技術以及品牌優勢。台灣過去十餘年起從事數位相機代工，目前產量約佔全球市場40%，相信未來市佔率將持續攀昇。

回顧過去這20年來，台灣在資訊產品、服務與消費性產品上，雖然建立起龐大的電子代工產業，惟缺乏世界級的品牌；從事產品代工，每年都飽受極低毛利，降價壓力以及客戶忠誠度的風險。台灣廠商在數位相機產業的年產值約一千億新台幣(以台灣主要相機代工廠的年營業額合計)，相較於筆記型電腦與手機代工的營業額甚小。但數位相機代工的毛利率約7%至12%，優於筆記型電腦與手機代工產業毛利率(不到5%)。為避免流於電子代工的宿命－殺價競爭與極低的毛利，台灣數位相機代工廠商要找出方法提高獲利空間、展現台廠的價值及維持企業的永續經營。

筆者於研讀多篇有關產業代工的論文，發現大多的內容流於產業分析與問題的闡述，對於實質的問題核心，著墨較少。當然，部份作者可能限於產業知識與經驗的不足，無法做深入的探討；部分作者可能限於所屬工作資訊揭露的顧慮，不便觸及所屬行業競爭優勢的提昇與問題的改善方法。本研究使用公開的資訊去探討如何去提昇數位相機代工產業的競爭實力－以EMBA所學與自身的產業經驗，運用「鑽石模型理論」、「供應鏈」與「五力分析」去分析數位相機產業的供應鏈及產業的運作現況，探討精進產業的方向與手段，並提出產業的成功關鍵因素(KSF，Key Success Factors)；再以「SWOT」、「價值鏈」與「動態能力理論」分析台灣主要數位相機代工廠商的優劣勢，輔以產業的成功關鍵因素，提出對其營運改善的淺見。

Abstract
Digital cameras have become very popular consumer electronics products, through its portable audio and video capture features, to provide diversified contents to information networks. The current consumer digital camera brands are mostly dominated by Japanese companies, if evaluate the supply chain and industrial ecology (ecosystem), Japanese companies lead in the key components, technologies and brands. Over the past more than ten years Taiwan digital camera OEM industry reach 40% share of the global market, I believe that the future market share will continue to grow.

Over the past 20 years, Taiwan's information products, services and consumer products industries establish huge electronic device OEM industries, but have no the world-class brands; each year suffering from low margins, price reduction pressures and the risk of customer loyalty. Taiwan's main camera makers annual total revenues are about NTD one hundred billion, compared with notebook computers and mobile phone the camera OEM industry was small. However, digital camera OEM's gross margin is around 7~12% , better than notebook computer and mobile phone OEM gross margins (less than 5%). To avoid the fate of electronic OEM industry - price competition and ultra low gross margin, Taiwan OEM makers of digital camera should find a way to increase profit margin, demonstrate the value of Taiwan companies and maintain sustainable enterprises.

I read many the relevant papers and articles about the OEM industries, found that most of the contents limited in the industry analyses and descriptions; seldom to touch the real roots of the problem. Of course, some may be limited by lack of industry knowledge and experience, can not do in-depth discussion; some may worry about in their work on information disclosure, inconvenience touched on the relevant industries. This paper using publicly available information to explore how to enhance the digital camera OEM industry competitiveness – base on EMBA learned and own work experience, using「diamond model theory」,「supply chain method」 and 「five forces analysis」to analyse the digital camera industry supply chain and its operating status, to explore how to enhance this industry, including the directions and means. And make the industry key success factors (KSF). Then using 「SWOT」, 「value chain」and「dynamic capabilities theory」to analyse the Taiwan's major digital camera OEM makers, their advantages and disadvantages. Refer to the key success factors of industry, provide the proposals to improve the business operation.

目　錄
摘　要 I
ABSTRACT II
誌　謝 IV
目　錄 V
圖表目錄 VII
1. 導論 - 1 -
1.1. 研究背景與動機 - 1 -
1.2. 研究目的 - 1 -
1.3. 研究架構 - 2 -
2. 文獻回顧 - 4 -
2.1. 產業分析與競爭能力 - 4 -
2.2. 企業的競爭策略 - 7 -
3. 數位相機產業分析 - 9 -
3.1. 產業背景 - 9 -
3.2. 市場概況 - 10 -
3.3. 數位相機代工產業概況 - 11 -
3.3.1. 日系廠商將產品外包的目的 - 11 -
3.3.2. 日本數位相機代工產業的變化 - 13 -
3.3.3. 台灣數位相機代工產業的現況 - 14 -
3.4. 數位相機系統架構 - 14 -
3.5. 技術的發展 - 16 -
3.6. 產業未來動向 - 20 -
4. 台灣數位相機代工產業競爭力的提昇 - 21 -
4.1. 數位相機產業供應鏈 - 21 -
4.2. 關鍵零件與成本結構 - 24 -
4.3. 台灣數位相機代工產業的競爭力 - 27 -
4.4. 台灣數位相機代工產業的精進對策 - 30 -
4.4.1. 持續降低成本 - 30 -
4.4.2. 提高服務價值 - 33 -
4.5. 數位相機代工的成功關鍵因素 - 35 -
4.6. 代工產業發展的可能趨勢 - 35 -
4.6.1. 開拓新市場 - 35 -
4.6.2. 產業內部整併 - 37 -
4.6.3. 發展協同設計，創造產業鏈的競爭力 - 38 -
5. 台灣數位相機代工廠商的競爭策略 - 44 -
5.1. 掌握代工的成功關鍵因素 - 44 -
5.2. 台灣數位相機代工廠商的比較 - 45 -
5.2.1. 關鍵零件的開發 - 46 -
5.2.2. 供應鏈的掌握與整合 - 46 -
5.2.3. 營運績效的比較 - 48 -
5.2.4. 市場的掌握度 - 50 -
5.2.5. 未來營運的發展計畫 - 52 -
5.3. 代工廠商競爭優勢的比較 - 52 -
5.4. 競爭優勢強化的策略 - 56 -
6. 結論與建議 - 60 -
6.1. 研究結論 - 60 -
6.2. 後續研究之建議 - 61 -
參考文獻 - 62 -


圖表目錄

圖表1 – 本研究之架構 - 3 -
圖表2 – 鑽石模型架構 - 4 -
圖表3 – 自製與外包的決策矩陣 - 5 -
圖表4 – 五力分析 - 6 -
圖表5 – SWOT分析表 - 7 -
圖表6 – 價值鏈（VALUE CHAIN） - 8 -
圖表7 – 全球數位相機品牌市場占有率情形 - 9 -
圖表8 - 台灣早期數位相機廠商 - 10 -
圖表9 - 數位相機市場成長緩慢，預估2009年至2013年年
複合成長率維持約3% - 10 -
圖表10 - 2007年起數位相機產品平均單價劇降，加速代
工訂單釋出。預估自2010年起，平均單價下降趨緩。- 12 -
圖表11 – 全球數位相機品牌代工訂單釋出情形 - 12 -
圖表12 – 2010年數位相機品牌大廠委託台廠生產數量及比
重預測 - 13 -
圖表13 – 台廠代工訂單年成長率優於數位相機品牌釋出代
工訂單年成長率 - 14 -
圖表14 – 數位相機的系統架構 - 15 -
圖表15 - AUG’08~AUG’09日本數位相機市場前5大品牌新功
能搭載機種數比重 - 17 -
圖表16 - 2000~2008年CMOS影像感測器在DSLR與高階數位相
機的應用發展 - 18 -
圖表17 – 數位相機與內建相機功能的手機及智慧型手機的
市場規模預測 - 20 -
圖表18 – 數位相機產業供應鏈 - 21 -
圖表19 – 數位相機與其他產業供應鏈的比較 - 22 -
圖表20 – 各數位相機品牌其關鍵零件的使用情形 - 23 -
圖表21 – 台灣數位相機代工廠的零件供應商 - 25 -
圖表22 – 數位相機成本分析 - 26 -
圖表23 – 以波特的鑽石模型理論分析台灣數位相機的代
工產業 - 27 -
圖表24 – 數位相機用IC朝向整合性發展 - 31 -
圖表25 – 數位相機代工產業的外包決策 - 32 -
圖表26 – 數位相機的創新矩陣 - 33 -
圖表27 – 滿足客戶需求的手法 - 34 -
圖表28 – 成長策略矩陣 - 36 -
圖表29 – 台灣DV產品的零件供應鏈 - 37 -
圖表30 – 台灣自行開發數位相機關鍵零件產業的優勢 - 39 -
圖表31 – 關鍵零件開發能帶動相關產業的發展 - 40 -
圖表32 – CMOS影像感測器各供應商出貨比較 - 42 -
圖表33 – 影像感測器的技術演進 - 42 -
圖表34 – 找出企業成功的關鍵能力 - 45 -
圖表35 – 台灣數位相機代工廠對零件的掌握情形 - 47 -
圖表36 – 台灣數位相機代工廠近五年的營運績效 - 48 -
圖表37 – 全球主要數位相機品牌廠商與代工廠商的合作
情形 - 50 -
圖表38 – 台灣數位相機代工廠商其客戶占營收的比重情形 - 51 -
圖表39 – 台灣數位相機代工廠商其整體營運綜合分析 - 53 -
圖表40 – 台灣數位相機代工廠商其關鍵零件自製能力綜
合分析 - 54 -
圖表41 – 台灣數位相機代工廠商的SWOT綜合分析 - 55 -
圖表42 – 以成功關鍵因素檢視台灣數位相機代工廠商 - 56 -
圖表43 – 成長的五個階段 - 57 -

參考文獻
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